Minor International anuncia sale-and-manage-back de duas unidades no Algarve

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A Minor International (“MINT”) anunciou hoje que concluiu a venda de duas unidades hoteleiras em Portugal, o Tivoli Marina Vilamoura e o Tivoli Carvoeiro, à Azora European Hotel & Lodging, FCR (“AEHL”), um fundo gerido pela Azora Gestión, S.G.I.I.C. (“Azora”), a gestora de investimentos imobiliários europeus com sede em Madrid.

Após a conclusão da transação, os hotéis continuarão a ser operados sob a marca Tivoli pela MINT através do NH Hotel Group ("NHH"), sob acordos de gestão hoteleira, por um período inicial de 20 anos, com opções de extensão por um período total de até 30 anos. O preço de venda agregado é de EUR 148 milhões, com um ganho líquido na venda de ativos de EUR 26 milhões.

A transação de sale-and-manage-back foi realizada dentro do cronograma estimado e com uma avaliação favorável, apesar de, no contexto atual, representar um desafio. Esta transação permite ao MINT desalavancar e reservar algum capital para fortalecer ainda mais o seu balanço patrimonial e a sua posição de liquidez. Além disso, a MINT continua a ser proprietária da icónica marca Tivoli e continua a ser uma das mais fortes companhias hoteleiras a operar em Portugal e no Brasil. Os dois hotéis permanecerão no portfólio da MINT como hotéis geridos pela empresa e a MINT poderá participar na otimização do desempenho dos hotéis por meio de um fee de gestão.

Dillip Rajakarier, CEO da MINT afirmou: “A transação reitera a força combinada da MINT e da NHH na execução de outra rotação estratégica de ativos com um respeitado investidor institucional imobiliário na Europa, após a sale-and-lease-back do NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón, no mês passado. Este negócio reforça mais uma vez a nossa capacidade de identificar um ativo com qualidade, de fazer investimentos para potenciar o seu valor e, por conseguinte, concretizar o mesmo. É com satisfação que cumprimos mais um dos nossos compromissos para com os nossos acionistas, no sentido de fortalecer o nosso balanço patrimonial com este marco num momento tão desafiante. A transação aumenta ainda mais o retorno geral do portfólio Tivoli, para além da transação anterior, concluída em 2019. As transações geraram uma TIR anual geral desalavancada com elevado retorno para o nosso portefólio Tivoli. A rotação de ativos continua a fazer parte da nossa estratégia de longo prazo e continuaremos à procura de oportunidades para prosseguir com essa estratégia no futuro.” Dillip Rajakarier acrescentou ainda que: “A MINT tem o prazer de estabelecer esta parceria com a Azora, uma vez que ambos compartilhamos a mesma visão em ter uma abordagem de investimento de longo prazo, com especial ênfase na criação de valor para os seus parceiros.”

Concha Osácar, uma das Sócias Fundadoras da Azora, afirmou: “Temos uma séria convicção de que haverá uma profunda recuperação pós-pandemia no sector hoteleiro e de lazer europeu, que teve uma procura reprimida significativa após os longos períodos de bloqueios e restrições, especialmente nos mercados de sol e praia. À medida que emergimos num mundo pós-COVID, construímos um forte pipeline de novas oportunidades de investimento e estamos a promover conversas com os proprietários e operadores de alguns dos melhores hotéis da Europa, como os dois Hotéis Tivoli que adquirimos hoje. Muitos destes proprietários estão a procurar recapitalizar e trabalhar com um senhorio como a Azora, que entende a dinâmica do setor e que pode ser um parceiro de longa data. Esta aquisição representa uma rara oportunidade de adquirir dois hotéis de prestígio bem operados, a um preço atrativo, que acreditamos nos permitirá criar valor a longo prazo para os nossos clientes. A marca Tivoli é sinónimo de qualidade e estamos satisfeitos por ter celebrado contratos de gestão de 20 anos com a MINT e a NH Hotels, com quem esperamos trabalhar para manter e prestigiar ainda mais estes hotéis de referência.”

Para mais informações, consulte: www.minor.com

www.azora.es

BDC

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